Jak to funguje?
Před samotnou implementací řešení provádíme analýzu potřeb klienta, následně se pouštíme do implementace. Vždy je důležité se podívat, jak firma funguje a navrhnout řešení na míru.
-
V prvním kroku je třeba dostat fakturu do systému, to je možné provést skenováním, vložením z e-mailu nebo
vytěžením pomocí OCR.
- Po vložení se provede kontrola faktury oproti objednávce – typicky se kontroluje celková částka, dodavatel, případně další nastavitelné položky.
- Následně se spustí proces schvalování dle nastavených pravidel. Faktury je možné kategorizovat podle oddělení, také lze nastavit částky pro schválení jednotlivým rolím. Faktura automaticky prochází systémem podle předem nastaveného workflow.
- Po schválení je faktura odeslána k zaplacení, případně můžeme provést napojení na účetní systém na základě potřeb klienta.
- V případě potřeby je možné doplnit schvalovací proces i o digitální podpis faktury.
Modul obsahuje přehled dle předdefinovaných úrovní uživatelů. Na jednom místě tak vidíte faktury čekající na schválení, schválené faktury, faktury k zaplacení nebo zaplacené faktury.